Painel Parceiros
White Label

PÁGINA INICIAL

A tela inicial do painel funciona como um resumo geral das informações mais importantes relacionadas ao ambiente gerencial. Nela, o usuário encontra dados organizados para facilitar a visualização rápida e o acompanhamento do desempenho diário e mensal.

• Transações dos últimos 15 dias

• Ultimas transações ocorridas

• Valores Montantes

• Entradas e Saídas do dia

• Total em contas

• Total de Pix

As principais seções incluem:

Também é disponibilizada a opção de “Filtro Avançado”, que permite filtrar a busca por regras já criadas. Esse recurso facilita a localização de regras específicas.

Em “Nova Regra” é onde é feita a configuração de uma nova taxa, é necessário preencher alguns campos obrigatórios conforme indicado na imagem.

Regras

Nessa aba é possível visualizar as configurações relacionadas à cobrança de taxas no ambiente. É possível consultar todas as regras de taxas já definidas, verificando os parâmetros, valores e condições aplicáveis e também criar novas regras para a cobrança de taxas, ajustando as condições e critérios de acordo com a necessidade.

DÉBITOS AUTORIZADOS

Nessa aba, também é disponibilizada a opção do “Filtro Avançado”, permitindo a busca específica de débitos que já ocorreram, como por exemplo, filtra apenas por débitos da conta que deseja.

A opção “+ Novo Débito” é utilizado para criar um débito de formal manual, selecionando a conta, valor e motivo desta ação.

Caso seja utilizada uma planilha para realizar novos débitos, é necessário que o arquivo esteja no formato CSV, clique no botão “Importar Débitos” e escolha a planilha que deseja importar.

Em “Débitos Gerados”, é possível visualizar todos os débitos que foram gerados no ambiente, importar uma planilha para realizar novos débitos em lote, e também criar um novo débito de forma manual.

DÉBITOS GERADOS

Onboardings

A aba de onboardings apresenta a lista de todos os cadastros realizados no ambiente, centralizando as solicitações pendentes para análise. Por meio dessa aba, o responsável pode revisar cada cadastro e tomar as ações de aprovar ou rejeitar o cadastro do usuário.

Após a aprovação, ainda é necessário que posteriormente a instituição acima do white label faça a aprovação do cadastro também.

Listagem

O menu “Pessoas” oferece uma visão completa de todos os cadastros no ambiente. Além disso, o botão em formato de “olho” ao lado das informações básicas do cadastro, serve como um atalho para acessar os detalhes completos do cadastro.

Ao clicar nessa opção, o usuário é direcionado para uma página onde estão disponíveis informações mais específicas, permitindo edições ou análises detalhadas de cada registro.

PESSOAS

• Histórico de lotes de pagamentos realizados

• Regras Associadas a Conta

• Dados Cadastrais

Listagem

Neste menu é possível visualizar todas as contas disponíveis no ambiente white label de forma centralizada, sendo possível acessar informações detalhadas de cada conta, como:

CONTAS

• Usuários com permissões de acesso à conta

• Saldos bloqueados e valores disponíveis

• Limites definidos para transações financeiras

TRANSAÇÕES

Aguardando
Nesse menu são listadas as transações que dependem de algum tipo de aprovação, como por exemplo transações que necessitam de aprovação por parte da instituição para serem concluídas.

Canceladas
Nesse menu são listadas apenas as transações que foram canceladas.

Todas
Menu que trás todas as transações que ocorreram no ambiente.

📌 Os menus "Aguardando", "Canceladas" e "Todas" possuem a opção de filtros para facilitar na busca de transações por um determinado período, tendo filtros pré-definidos para hoje, 7, 15, 30 dias e a opção para filtro personalizado.

As transações podem ser buscadas pelos identificadores E2E, Txid em caso de QRCodes, código de referência em casos de transações de saída (cash-out) feitas via API, e código STR em casos de transações via TED.

Operações Pix
Listagem do número de operações Pix do mês anterior, mês atual e nos três dias anteriores (excluindo a data atual).

Administração

Usuários

Nessa aba é possível visualizar os usuários que possuem acesso ao painel.

Para realizar o cadastro de novos usuários, deve-se utilizar o botão “+ Adicionar Usuário”, localizado no canto superior direito.

Grupos de acesso

No módulo Grupos de Acesso, é possível criar diversos grupos e adicionar usuários a esses grupos. Quando um usuário for incluído em um grupo de acesso, as contas associadas a ele não estarão visíveis para outros usuários.

Cada usuário possuirá uma configuração de permissões específicas para os Grupos de Acesso, onde todos os grupos criados serão listados. Por padrão, o usuário terá acesso a visualizar todas as contas, exceto aquelas vinculadas a grupos de acesso. Para visualizar as contas de um grupo específico, é necessário que ele receba permissão para o referido grupo.